國泰綜合證券股份有限公司
公司簡介
為朝金融事業國際化、多元化的發展趨勢，國泰金控董事會於93年2月6日通過設立國泰綜合證券，並於同年8月13日開業，資本額為77億，成為國泰金控的成員之ㄧ。國泰證券的成立，完整了集團的產品線並增強跨業行銷的實力，同時傳承金控對專業的堅持與品質，整合個人理財與企業金融服務，發揮共同行銷（cross-selling）效益，更提供客戶一站購足（one-stop shopping）的服務。 此外，秉持集團「誠信、當責、創新」之核心價值及本公司「翻轉」、「蛻變」與「精進」之經營理念，國泰證券穩健推展各項業務經營。近年來更因應ESG趨勢，致力將證券商核心本業與永續發展相互連結，持續以數位創新經營思維，創造客戶價值。 經營理念 1. 誠信：謹守職業操守及遵循法令、重視信用、堅持承諾，並善盡企業社會責任。 2. 當責：積極展現當責企圖心，勇於承擔責任，落實「協同作戰」團隊合作精神。 3. 創新：發揮創新思維、開放心胸、改變觀念、積極思考如何讓自己與公司變得更好。
公司職缺
1. 為CS團隊業務行政事項之窗口
2. 協助服務分公司執行複委託相關業務活動
3. 協助CS團隊業務推動與執行
4. 客戶報表分析處理，以提供予業務追蹤、管理業績達成進度
5. 執行主管不定期交辦事項
提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。
1. 積極電訪或親訪開發公司既有的高資產客戶並維繫客戶關係，具有敏銳度，能透過既有的客戶網絡來開發新客戶；
2. 能發掘客戶潛在需求，衡量客戶資產組合風險，利用多元化的金融投資商品為客戶量身打造投資組合。多元化的產品涵蓋海內外股票、海外債券、結構型產品、ETF、海外股票及特別股等，並可利多樣化的多空及槓桿型金融工具靈活調配資產組合；
3. 能進行跨部門緊密的團隊合作與產品部門一同打造客製化的服務，達成專業、一站式的理財體驗，滿足客戶海內外的投資需求；
4. 處理客戶複委託相關業務，掌握並及時滿足客戶需求，以維持良好互動；
5. 具有前瞻思考能力提供差異化服務，提升國泰證券競爭力；
6. 配合執行公司不定時之業務策略，包括但不限於業務推廣、通路開發、維護客戶等，以達成公司賦予業務目標。
